Чтобы реквизиты контрагента подтягивались автоматически при выставлении инвойса, сначала нужно создать для него карточку.
Настройка и актуализация данных профиля компании в Saldeo
1
Для перехода к настройкам в верхнем меню наведите курсор на иконку Konfiguracja в виде «шестеренки» и выберите Konto.
2
Здесь указывается официальная информация о вашей компании согласно реестру KRS. Поля, отмеченные на скриншоте зеленым, обязательны для заполнения:
- Nazwa pełna: Полное название компании (как в реестре KRS).
- Nazwa skrócona: Краткое название компании (согласно записи в KRS).
- Юридический адрес: В пунктах от Adres до Gmina необходимо последовательно заполнить данные о месте регистрации спулки.
- NIP, REGON: Идентификационные номера вашей спулки.
3
Mikrorachunek: ваш индивидуальный налоговый счет для оплаты CIT и VAT. Чтобы сгенерировать его, нажмите кнопку wygeneruj (под полем ввода).
4
В открывшемся окне выполните поиск по NIP вашей спулки — система сгенерирует номер счета, который нужно скопировать и вставить в поле Mikrorachunek в Saldeo.
Чтобы добавить банковские реквизиты, нажмите синюю кнопку + dodaj kolejne. Она находится в блоке банковских счетов, сразу под кнопкой wygeneruj.
5
В появившемся блоке заполните все данные по счету:
- Nr konta bankowego, Nazwa banku 1 и BIC (SWIFT): Введите номер счета, остальные данные подтянутся автоматически.
- Waluta: Обязательно выберите валюту счета (например, PLN или EUR).
- Rachunek aktywny: Убедитесь, чтобы рядом с номером счета стояла галочка (это позволит выбирать этот счет при выставлении фактуры).
На финальном этапе заполните оставшиеся поля:
- Urząd skarbowy: Выберите из списка вашу налоговую инспекцию по месту регистрации.
- Osoba kontaktowa и Telefon: Контактные данные представителя компании из состава правления вашей спулки.
После внесения изменений обязательно нажмите кнопку Zapisz zmiany, чтобы новые данные зафиксировались в системе.
Готово!