Этот гайд поможет вам быстро и правильно сформировать счет-фактуру для заказчика из Польши.

Перед началом убедитесь, что вы выполнили предварительные настройки:
  1. Настроили нумерацию фактур — чтобы документы шли по порядку.
  2. Добавили свой банковский счет — чтобы реквизиты подтягивались автоматически.
  3. Создали карточку контрагента — чтобы не вводить данные клиента вручную.

Если всё уже готово, переходите к пошаговому заполнению.

Выставление инвойса для заказчика из Польши

1
Чтобы выставить фактуру необходимо выбрать Fakturę VAT из выпадающего списка, которыя появится при нажатии на кнопку Wystaw в разделе главного меню Saldeo — Faktury.
2
В этом блоке указываются реквизиты документа и данные покупателя

  1. Номер фактуры присваивается автоматически на основании настроек нумерации. Подробнее о настройке нумерации — см. здесь.
  2. Data wystawienia (дата выставления): должна соответствовать фактическому дню выставления фактуры.
  3. Data sprzedaży (дата продажи): по этой дате определяется:
  • Месяц, в котором фактически выполнялись работы или услуги.
  • Налоговый период.
  • Основа для расчёта курсовых разниц.

В поле Nabywca начните вводить название контрагента, которому выставляете фактуру, чтобы выбрать компанию из справочника.
Если контрагента еще нет в базе, вы можете добавить его сразу, нажав на иконку «плюсик» (+) справа от поля ввода.
Как правильно заводить контрагента — см. здесь.
3
В этом блоке указываются детали выполненных работ или проданных товаров.

Основные поля для заполнения:
  • Nazwa towaru/usługi: Описание услуги или название товара.
  • PKWiU: Заполняется, если для данной услуги/товара требуется статистическая классификация (обычно для спецставок или льгот).
  • Ilość: Количество оказанных услуг или проданного товара.
  • jm (jednostka miary): Единица измерения (например, szt — штуки, usł. — услуга, godz. — часы).
  • Cena jednostkowa brutto: Цена за единицу, уже включающая налог.
В верхнем углу блока вы можете выбрать, как вводить цену — Netto или Brutto. На скриншоте выбран ввод от Brutto, при котором цена нетто считается автоматически в зависимости от выбранной ставки VAT.

Выбор ставки VAT:
  • 23% — Основная стандартная ставка для большинства услуг и товаров.
  • 8% / 5% — Пониженные ставки (например, продукты питания, некоторые стройматериалы или медицина).
  • 0% — Применяется для товаров, облагаемых по ставке 0%.
  • zw. — Если продавец освобожден от VAT (по лимиту или виду деятельности).
4
В этом блоке фиксируются финансовые условия сделки.

  • Waluta и Forma płatności: Выберите валюту и способ оплаты (например, Przelew — перевод, Gotówka — оплата наличными).
  • Termin płatności: Укажите срок оплаты, выбрав нужное количество дней кнопкой или дату в календаре.
  • Rachunek bankowy: Выберите ваш банковский счет (реквизиты банка подтянутся автоматически). Как предварительно добавить расчетный счет в систему — см. здесь.
  • Zapłacono: Если была предоплата, укажите сумму — система сама рассчитает остаток к зачислению.

Используйте кнопку Zapisz i wyślij do KSeF для сохранения и отправки фактуры.

5
Статус обработки фактуры можно отследить в колонке KSeF.
Утвержденные фактуры будут подсвечиваться ярким зеленым цветом. Фактуры с ошибками – красным, необработанные фактуры – серым.

Готово!


Обязательно сверьте все ли необходимые фактуры загрузились и были утверждены в Saldeo перед подтверждением комплекта документов.