Выставление фактуры без VAT

заказчику из Европы/Стран вне ЕС

1

В личном кабинете заходим во вкладку "PRZYCHODY".

2

Выбираем заполнение фактуры без VAT.

3

Добавляем нового контрагента, выбрать 1

1 - Dodaj nowego.

После заполнения контрагента, его сможем найти в сохраненном:

2 - Szukaj w katalogu.

Пример заполнения контрагента из Европы.

Адрес контрагента указывать необязательно.

Пример заполнения контрагента из Америки.

Адрес контрагента указывать необязательно.

После ввода данных контрагента

Проходим далее "Zapisz".

4

Разбираемся с выставлением даты

Дата выставления (Data wystawienia) - после ввода система автоматически заполнит Дату продажи (Data sprzedaży) и Срок оплаты (Termin platnośti). Даты могут быть изменены вручную.

Рассмотрим несколько ситуаций оплаты.


◉ После выставления фактуры ожидаем оплату:


Пример 1: Услуга была оказана в мае, фактуру выставляем в июне.

Дата продажи (Data sprzedaży) - предпочтительнее выставить на последний календарный день месяца (31 мая);

Дата выставления (Data wystawienia) - до 15 числа текущего месяца (1-15июня);

Срок оплаты (Termin platnośti) - предполагаемое количество календарных дней (стандартно - 10 дней).


Пример 2: Услуга оказана в мае, фактуру выставляем в мае.

Дата выставления (Data wystawienia) - например 10 мая;

Дата продажи (Data sprzedaży) - можете выставить идентичную даты выставления 10 мая (день в день).

Срок оплаты (Termin platnośti) предполагаемое количество календарных дней.



◉ Оплата произведена раньше, чем выставлена фактура:

Дата выставления (Data wystawienia) - сегодня.

Дата продажи (Data sprzedaży) - месяц когда были выполнены услуги.

Пример: оплата была в мае, фактуру выставляем в июне.

Допустим, что средства поступили -22 мая, фактуру делаем 7 июня:

Дата выставления (Data wystawienia) - 7 июня;

Дата продажи (Data sprzedaży) - 22 мая;

Не добавляем в графу "Zapłacono" сумму поступления на счет и галку не ставим. Достаточно добавленных документов в "банк" или прикрепления платежек к самой фактуре.



◉ Был получен аванс за услугу:


Пример 1: оплата была в мае, фактуру выставляем в июне:

Дата продажи (Data sprzedaży) - предпочтительнее выставить на последний календарный день месяца (31 мая);

Дата выставления (Data wystawienia) - до 15 числа текущего месяца (1-15июня);

Не добавляем в графу "Zapłacono" сумму поступления на счет и галку не ставим. Достаточно добавленных документов в "банк" или прикрепления платежек к самой фактуре.


Пример 2:

Услуга оказана в мае, фактуру выставляем в мае.

Дата выставления (Data wystawienia) - например 10 мая;

Дата продажи (Data sprzedaży) - можете выставить идентичную даты выставления 10 мая (день в день).

Не добавляем в графу "Zapłacono" сумму поступления на счет и галку не ставим. Достаточно добавленных документов в "банк" или прикрепления платежек к самой фактуре.

Нумерация фактур (Seria) - система автоматически присвоит порядковый номер фактуры.

Рекомендуем узнать, как нумеруются фактуры более подробно.

5

Во вкладке "Księgowe" необходимо развернуть выпадающий список в разделе Shemat księgowe и выбираем подходящий вам вариант согласно примера ниже.

6

Вкладка "Zaawansowane"


Есть возможности:

выбрать валюту - "Waluta" (система автоматически заполнит курс);

выбрать двуязычную форму оформления - "Język";

добавить свой банковский 26значный счет - "Rachunek"(необязательно);

выбрать стиль фактуры, рекомендуем "prosty".

Автоматическую высылку фактуры на емейл заказчика можно посмотреть в отдельном гайде.

7

Приступаем к добавлению услуги

Заполняем данные по услуге

Nazwa

Вписываем название оказанной услуги (писать можно как на польском, так и на английском/немецком/литовском и т.п.).

Приоритетный вариант заполнения название услуги:

указать свой код деятельности (kody PKD) CEIDG, который подходит к данной фактуре.


Typ
Выбираем Usługa

Jednostka podst.
Выбираем usł (услуга).
Есть возможность выбрать в расчетной единице часы, тогда в стоимость указываем сумму за час(h).

Сena
Сумма предполагается в валюте, которую выбрали ранее во вкладке ранее Zaawansowane (Пункт 6).
Указываем сумму согласно Вашей договоренности с заказчиком.
Так же можно не прописывать сумму в самом окошке услуги, достаточно сохранить ее без суммы и далее указать в общем окошке выставления фактуры. Это удобно том в случае, если услугу оказываете одну и туже, но с разной стоимостью.

Нажимаем "Zapisz"

Поздравляем, фактура заполнена!

После выставления всех фактур за текущий месяц.

Необходимо утвердить это в программе.


Только после подтверждения бухгалтер начинает расчет ваших налогов.