Корректировка фактуры уже высланной в KSeF_ Дата продажи
Для изменения даты продажи в фактуре, которая уже была отправлена в KSeF в первую очередь стоит убедиться в том, что Вы указали маркер напротив нужной Вам фактуры.
Устанавливаем маркер напротив фактуры и выбираем Modyfikuj.
Далее переходим в раздел Księgowe и в разделе Schemat ksiegowy нужно указать Nie Księuj.
Затем обязательно сохраняем изменения кликнув Zapisz.
Теперь разделе Modyfikuj выбираем Zmiań dane
Ввести NIP контрагента
Для примера введен NIP фирмы SIIAMI
После ввода NIP контрагента, все необходимые необходимые данные подтягиваются автоматически.
Проходим далее "Zapisz".
Разбираемся с выставлением даты
Дата выставления (Data wystawienia) - после ввода система автоматически заполнит Дату продажи (Data sprzedaży) и Срок оплаты (Termin platnośti). Даты могут быть изменены вручную.
Рассмотрим несколько ситуаций оплаты.
◉ После выставления фактуры ожидаем оплату:
Пример 1: Услуга была оказана в мае, фактуру выставляем в июне.
Дата продажи (Data sprzedaży) - предпочтительнее выставить на последний календарный день месяца (31 мая);
Дата выставления (Data wystawienia) - до 15 числа текущего месяца (1-15июня);
Срок оплаты (Termin platnośti) - предполагаемое количество календарных дней (стандартно - 10 дней).
Пример 2: Услуга оказана в мае, фактуру выставляем в мае.
Дата выставления (Data wystawienia) - например 10 мая;
Дата продажи (Data sprzedaży) - можете выставить идентичную даты выставления 10 мая (день в день).
Срок оплаты (Termin platnośti) предполагаемое количество календарных дней.
◉ Оплата произведена раньше, чем выставлена фактура:
Дата выставления (Data wystawienia) - сегодня.
Дата продажи (Data sprzedaży) - месяц когда были выполнены услуги.
Пример: оплата была в мае, фактуру выставляем в июне.
Допустим, что средства поступили -22 мая, фактуру делаем 7 июня:
Дата выставления (Data wystawienia) - 7 июня;
Дата продажи (Data sprzedaży) - 22 мая;
Не добавляем в графу "Zapłacono" сумму поступления на счет и галку не ставим. Достаточно добавленных документов в "банк" или прикрепления платежек к самой фактуре.
◉ Был получен аванс за услугу:
Пример 1: оплата была в мае, фактуру выставляем в июне:
Дата продажи (Data sprzedaży) - предпочтительнее выставить на последний календарный день месяца(31 мая);
Дата выставления (Data wystawienia) - до 15 числа текущего месяца (1-15июня);
Не добавляем в графу "Zapłacono" сумму поступления на счет и галку не ставим. Достаточно добавленных документов в "банк" или прикрепления платежек к самой фактуре.
Пример 2:
Услуга оказана в мае, фактуру выставляем в мае.
Дата выставления (Data wystawienia) - например 10 мая;
Дата продажи (Data sprzedaży) - можете выставить идентичную даты выставления 10 мая( день в день).
Не добавляем в графу "Zapłacono" сумму поступления на счет и галку не ставим. Достаточно добавленных документов в "банк" или прикрепления платежек к самой фактуре.
Нумерация фактур (Seria) - система автоматически присвоит порядковый номер фактуры.
Рекомендуем узнать, как нумеруются фактуры более подробно.
Вкладку "Księgowe" оставляем как есть.
Вкладка "Zaawansowane"
Есть возможности:
выбрать валюту - "Waluta";
выбрать двуязычную форму оформления - "Język";
добавить свой банковский 26значный счет - "Rachunek"(необязательно);
выбрать стиль фактуры, рекомендуем "prosty".
Автоматическую высылку фактуры на емейл заказчика можно посмотреть в отдельном гайде.
Приступаем к добавлению услуги
Заполняем данные по услуге
Nazwa
Вписываем название оказанной услуги (писать можно как на польском, так и на английском/немецком/литовском и т.п.).
Приоритетный вариант заполнения название услуги:
указать свой код деятельности (kody PKD) CEIDG, который подходит к данной фактуре.
Typ
Выбираем Usługa
Jednostka podst.
Выбираем usł (услуга).
Есть возможность выбрать в расчетной единице часы, тогда в стоимость указываем сумму за час(h).
Cena
Сумма предполагается в валюте, которую выбрали ранее во вкладке ранее Zaawansowane (Пункт 6).
Указываем сумму согласно Вашей договоренности с заказчиком.
Так же можно не прописывать сумму в самом окошке услуги, достаточно сохранить ее без суммы и далее указать в общем окошке выставления фактуры. Это удобно том в случае, если услугу оказываете одну и туже, но с разной стоимостью.
Нажимаем "Zapisz"
Обязательно, когда Польский контрагент, указываем в описании:
Zgodnie z art. 113 ust. 1-9 ustawy o VAT.
Важно! Отправляйте фактуру в KSeF только если уверены, что она конечная и не требует дополнительных согласований.
Для ситуаций, когда фактуру нужно согласовать или скорректировать данные используйте кнопку Zapisz wersję roboczą.
Дата выставления в фактуре будет соответствовать дате отправки фактуры в KSeF, обратите на это внимание при согласовании фактуры в рабочей версии. Т.е. для того, чтобы уложиться в сроки выставления фактур по закону необходимо согласовать рабочую версию заранее
(до 15 числа).
Важно! Обратите внимание, что при включенной функцией отправки фактур в KSeF доступны для редактирования только дата продажи и дата оплаты.
Когда функция отправки фактур в KSeF не включена и Вы выставляете фактуры, по которыми нет обязательства отправки в KSeF (работа только с физическими лицами), то воспользуйтесь функцией Fystaw fakturę.
Важно! Если Вы не уверены на счет обязательств отправки фактур в KSeF по вашей деятельности, то обязательно уточните у Вашего менеджера.
После выставления всех фактур за текущий месяц.
Необходимо утвердить это в программе.
Только после подтверждения бухгалтер начинает расчет ваших налогов.
