Wystawienie faktury bez VAT dla klienta z Polski w wFirma

1

Aby wystawić fakturę bez VAT, należy przejść do zakładki PRZYCHODY

2

Następnie wybierz SPRZEDAŻ => WYSTAW => FAKTURĘ (bez VAT).

3

Dodajemy nowego kontrahenta.


W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane pola zaczynając od informacji o NABYWCY.

Nabywcę można uzupełnić na trzy sposoby:


  1. Pobierz z GUS

 należy wprowadzić NIP nabywcyadane zaciągną się automatycznie z GUS

Należy wprowadzić NIP nabywcy

Dalej dane zaciągną się automatycznie z GUS

Dli przykadu wprowadzony NIP biura SIIAMI

Przechodzimy dalej, klikając "Zapisz".

Dodaj nowego

  • po uzupełnieniu system automatycznie zapisze w katalogu kontrahentów (więcej informacji: Dodawanie nowego kontrahenta);

Wprowadzenie NIP sprzedawcy w polu NABYWCA

Po wprowadzeniu NIP nabywcy podpowie się dany kontrahent ze wskazanym NIP z katalogu kontrahentów z CRM lub gdy jest to nowy kontrahent z bazy GUS.

Szukaj w katalogu wybrać nabywcę z katalogu kontrahentów;

4

Zajmujemy się wystawieniem daty.

Data wystawienia – po jej wprowadzeniu system automatycznie uzupełni

Datę sprzedaży oraz Termin płatności. Daty te można zmienić ręcznie.

Przyjrzyjmy się kilku sytuacjom związanym z płatnością.

Po wystawieniu faktury oczekujemy na płatność:

Przykład 1: Usługa została wykonana w maju, fakturę wystawiamy w czerwcu.
  • Data sprzedaży (Data sprzedaży) – najlepiej ustawić na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca (31 maja);
  • Data wystawienia (Data wystawienia) – do 15 dnia bieżącego miesiąca (1–15 czerwca);
  • Termin płatności (Termin płatności) – zakładana liczba dni kalendarzowych (standardowo – 10 dni).
Przykład 2: Usługa została wykonana w maju, fakturę wystawiamy w maju.
  • Data wystawienia (Data wystawienia) – na przykład 10 maja;
  • Data sprzedaży (Data sprzedaży) – można ustawić taką samą jak data wystawienia, czyli 10 maja (dzień po dniu);
  • Termin płatności (Termin płatności) – zakładana liczba dni kalendarzowych.

Płatność została dokonana przed wystawieniem faktury:

  • Data wystawienia (Data wystawienia) – dzisiejsza data.
  • Data sprzedaży (Data sprzedaży) – miesiąc, w którym została wykonana usługa.
Przykład: płatność została dokonana w maju, a faktura wystawiana jest w czerwcu.
Załóżmy, że środki wpłynęły 22 maja, a faktura jest wystawiana 7 czerwca:
  • Data wystawienia (Data wystawienia) – 7 czerwca;
  • Data sprzedaży (Data sprzedaży) – 22 maja;
  • W polu „Zapłacono” nie wpisujemy kwoty przelewu i nie zaznaczamy checkboxa.
  • Wystarczą dodane dokumenty w zakładce „Bank” lub załączone potwierdzenia przelewu do samej faktury.

Otrzymano zaliczkę za usługę:

Przykład 1: płatność została dokonana w maju, fakturę wystawiamy w czerwcu:
  • Data sprzedaży (Data sprzedaży) – najlepiej ustawić na ostatni dzień miesiąca (31 maja);
  • Data wystawienia (Data wystawienia) – do 15 dnia bieżącego miesiąca (1–15 czerwca);
  • W polu „Zapłacono” nie wpisujemy kwoty przelewu i nie zaznaczamy checkboxa.
  • Wystarczą dokumenty dodane w zakładce „Bank” lub załączone potwierdzenia przelewu do faktury.
Przykład 2:
Usługa została wykonana w maju, fakturę wystawiamy w maju.
  • Data wystawienia (Data wystawienia) – na przykład 10 maja;
  • Data sprzedaży (Data sprzedaży) – można ustawić taką samą jak data wystawienia, czyli 10 maja (dzień po dniu);
  • W polu „Zapłacono” nie wpisujemy kwoty przelewu i nie zaznaczamy checkboxa.
  • Wystarczą dokumenty dodane w zakładce „Bank” lub załączone potwierdzenia przelewu do faktury.
Numeracja faktur (Seria) – system automatycznie nada kolejny numer faktury.
Zalecamy zapoznać się bardziej szczegółowo z zasadami numeracji faktur.
5

Zakładkę „Księgowe” pozostawiamy bez zmian.

6

Zakładkę "Zaawansowane"

Istnieją możliwości:
  • wybrania waluty – „Waluta”;
  • wybrania dwujęzycznego formatu faktury – „Język”;
  • dodania własnego 26-cyfrowego numeru konta bankowego – „Rachunek” (opcjonalnie);
  • wyboru stylu faktury – zalecamy „prosty”.
7

Dodawanie towaru lub usługi do faktury

Wypełniamy dane dotyczące usługi


Nazwa
Wpisujemy nazwę wykonanej usługi (można pisać po polsku, angielsku, niemiecku, litewsku itp.).
Preferowany sposób wypełnienia nazwy usługi:
wskazać swój kod działalności (kody PKD) CEIDG, który pasuje do danej faktury.

Typ
Wybieramy Usługa.

Jednostka podst.
Wybieramy usł (usługa).
Istnieje możliwość wybrania w jednostce rozliczeniowej godziny, wtedy w cenie podajemy kwotę za godzinę (h).

Cena
Kwota jest podawana w walucie wybranej wcześniej na zakładce Zaawansowane (punkt 6).
Podajemy kwotę zgodnie z umową z klientem.

Można też nie wpisywać kwoty w polu usługi i zapisać ją bez kwoty, a następnie podać ją w głównym oknie wystawiania faktury. To wygodne, gdy świadczysz tę samą usługę, ale w różnych cenach.
Klikamy „Zapisz”.

7

Obowiązkowo, gdy kontrahent jest z Polski, w opisie należy podać:

Zgodnie z art. 113 ust. 1-9 ustawy o VAT.

Gratulacje, faktura została wypełniona!

Po wystawieniu wszystkich faktur za bieżący miesiąc należy zatwierdzić to w programie.

Dopiero po potwierdzeniu księgowa rozpoczyna obliczanie Twoich podatków.