Ten przewodnik pomoże Ci szybko i prawidłowo wystawić fakturę dla klienta z Polski. Jak to zrobić poprawnie — sprawdź w tej instrukcji.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że dokonałeś wstępnych ustawień:
  1. Dodałeś swój rachunek bankowy — aby dane do przelewu zaciągały się automatycznie.
  2. Utworzyłeś kartę kontrahenta — aby nie wprowadzać danych klienta ręcznie.

Jeśli wszystko jest gotowe, przejdź do wypełniania krok po kroku.

Wystawianie faktury dla kontrahenta z Polski

1
Aby wystawić fakturę, należy wybrać Fakturę VAT z listy rozwijanej, która pojawi się po kliknięciu przycisku + Wystaw w sekcji menu głównego Saldeo — Lista faktur.
2
W tym bloku podaje się dane dokumentu oraz dane nabywcy.

  1. Numer faktury przypisywany jest automatycznie na podstawie ustawień numeracji.
  2. Data wystawienia: powinna odpowiadać faktycznemu dniu wystawienia faktury.
  3. Data sprzedaży: na podstawie tej daty określa się:
  • Miesiąc, w którym faktycznie wykonano usługi lub dostarczono towary.
  • Okres rozliczeniowy.

W polu Nabywca zacznij wpisywać nazwę kontrahenta, dla którego wystawiasz fakturę, aby wybrać firmę z bazy. Jeśli kontrahenta nie ma jeszcze w bazie, możesz go dodać od razu, klikając ikonę plusa (+) po prawej stronie pola wprowadzania. Jak poprawnie założyć kontrahenta — zobacz tutaj.
3
W tym bloku podaje się szczegóły wykonanych usług lub sprzedanych towarów.

Główne pola do wypełnienia:
  • Nazwa towaru/usługi: Opis usługi lub nazwa towaru.
  • PKWiU: Wypełniane, jeśli dla danej usługi/towaru wymagana jest klasyfikacja statystyczna (zazwyczaj przy stawkach specjalnych lub ulgach).
  • Ilość: Ilość wyświadczonych usług lub sprzedanego towaru.
  • jm: Jednostka miary (np. szt — sztuki, usł. — usługa, godz. — godziny).
  • Cena jednostkowa brutto: Cena za jednostkę, zawierająca już podatek.
W górnym rogu bloku możesz wybrać sposób wprowadzania ceny — Netto lub Brutto. Na zrzucie ekranu wybrano wprowadzanie od Brutto, przy którym cena netto jest wyliczana automatycznie w zależności od wybranej stawki VAT.
Wybór stawki VAT:
  • 23% — Podstawowa stawka dla większości usług i towarów.
  • 8% / 5% — Stawki obniżone (np. artykuły spożywcze, niektóre materiały budowlane lub medyczne).
  • 0% — Stosowana dla towarów objętych stawką 0%.
  • zw. — Gdy sprzedawca jest zwolniony z VAT (podmiotowo lub przedmiotowo).
4
W tym bloku określa się warunki finansowe transakcji:
  • Waluta i Forma płatności: Wybierz walutę i sposób płatności (np. Przelew, Gotówka).
  • Termin płatności: Wskaż termin płatności, wybierając liczbę dni przyciskiem lub datę w kalendarzu.
  • Rachunek bankowy: Wybierz swój rachunek bankowy (dane banku zaciągną się automatycznie). Jak poprawnie dodać rachunek bankowy — zobacz tutaj.
  • Zapłacono: Jeśli nastąpiła przedpłata, wpisz kwotę — system sam wyliczy pozostającą kwotę do zapłaty.

Użyj przycisku Zapisz i wyślij do KSeF, aby zapisać i wysłać fakturę.

5
Status przetwarzania faktury można śledzić w kolumnie KSeF. Zatwierdzone faktury będą podświetlone na zielono.

Gotowe!


Przed potwierdzeniem kompletu dokumentów koniecznie sprawdź, czy wszystkie niezbędne faktury zostały zaimportowane i zatwierdzone w Saldeo.