Saldeo pozwala na automatyczne pobieranie faktur zakupowych (kosztowych) bezpośrednio z KSeF, co usprawnia obieg dokumentów i eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych.

Import faktur zakupowych z KSeF do Saldeo

1
Aby móc importować faktury w Saldeo, należy najpierw załadować certyfikaty KSeF. W Saldeo wybierz Dokumenty z menu po lewej stronie.
2

Kliknij Pobierz z KSeF i z rozwijanej listy wybierz Faktury kosztowe.

3
Wybierz okres, w którym faktura została zarejestrowana w KSeF i kliknij Szukaj.

Zwróć uwagę: w polu wskazuje się datę rejestracji faktury w KSeF, a nie datę jej wystawienia. W związku z tym, przy rozliczaniu danego miesiąca należy uwzględnić również faktury zarejestrowane w kolejnym miesiącu kalendarzowym, jeśli dotyczą sprzedaży z poprzedniego okresu. Na przykład, faktury z datą sprzedaży lutową mogą zostać wystawione do 15 marca włącznie i w takim przypadku trafią do marca, ale powinny zostać rozliczone za okres sprawozdawczy luty.

4

Po otwarciu podglądu zarejestrowanych w KSeF faktur, zaznacz wybrane pozycje w lewej kolumnie i kliknij Pobierz.

5
Odczekaj chwilę, a następnie odśwież stronę. Faktury pobrane z KSeF pojawią się na liście dokumentów w miesiącu odpowiadającym dacie wystawienia. Pobrane z KSeF faktury należy zatwierdzić.
6
Aby zatwierdzić pobrane faktury, w tym samym oknie z pobranymi dokumentami zaznacz je w lewej kolumnie i wybierz Edytuj → Zatwierdź faktury z KseF.
7
W wyświetlonym oknie potwierdź zatwierdzenie faktur, klikając Zapisz.
8
Po zakończeniu przetwarzania pojawi się okno z podsumowaniem, zawierające informacje o poprawnie przetworzonych dokumentach oraz ewentualnych błędach lub pominiętych fakturach. Wybierz Zamknij i odśwież listę.
9

Status przetwarzania można śledzić w kolumnie KSeF.

Zatwierdzone faktury będą podświetlone na jasnozielono, faktury z błędami – na czerwono, a nieprzetworzone – na szaro.

Gotowe!


Przed zatwierdzeniem kompletu dokumentów upewnij się, że wszystkie niezbędne faktury zostały pobrane i zatwierdzone w Saldeo.